2月24日，碧桂园（02007.HK）境内主要发债主体碧桂园地产集团有限公司和腾越建筑科技集团有限公司发布境内债务重组进展公告，涉及旗下9只债券。
根据公告，重组主体拟对9笔标的债券进行购回，合计拟购回资金总额上限为4.5亿元。购回登记期为2026年2月27日至2026年3月12日（仅限交易日），购回资金兑付日为2026年4月2日。
根据境内债务重组议案的约定，重组主体除本次购回选项外，还将针对标的债券继续推进股票选项、一般债权选项等重组方案其他选项的申报登记相关工作。
根据购回方案，完成债券购回的债券持有人同意豁免被购回债券已产生的一切利息，该豁免不附带任何或有条件。标的债券购回全价＝购回净价＝标的债券剩余面值×12%/张。已进行购回登记的投资者可在登记期内通过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上海证券交易所认可的方式办理购回撤销业务。
此次购回涉及的9笔标的债券包括"H16碧园5"、"H16腾越2"等。重组主体拟使用自有资金进行购回，合计拟购回资金总额上限为4.5亿元人民币。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记购回的债券持有人办理兑付，在购回资金兑付日前2个交易日将购回资金足额划付至指定银行账户。
与此同时，碧桂园境外债务重组方案正在落实。2月16日，碧桂园公告，香港高等法院已驳回针对碧桂园的清盘呈请。同日，根据碧桂园披露的股份发行报表，碧桂园累计发行股份数已达416.55亿股，在重组方案落地后发行的新股份数合计约137.27亿股。
2025年12月30日，碧桂园总额约177亿美元的境外债务重组正式生效。在生效后的首个工作周内，碧桂园向参与重组的债权人支付了总额约3.98亿美元的现金对价，占整体债务本金的约2%。现金支付外，重组方案还通过"新票据+可转债+强制可交换债券"等多元工具组合，为不同风险偏好的债权人提供选择。
今年1月以来，碧桂园已累计完成多笔可转债转股。截至2月16日，已新增发行合计约137.27亿股，新发行数接近重组前已发行股本的50%。
根据此前披露的信息，碧桂园9笔境内债券、规模约137.7亿元人民币的境内债务重组方案已全部通过，整体降债规模预估将近900亿元，重组后新债务融资成本骤降至1%-2.5%。
在2月初召开的年度工作会议上，碧桂园集团董事局主席杨惠妍将2026年定义为"保交房收官之年"，提出争取在2026年年中完成大部分交房任务，从而腾出更多精力修复资产负债表、恢复正常经营。恢复正常经营的标志是经营性现金流回正，最终目标是公司整体现金流和利润均为正。
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