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国泰君安拟吸收合并海通证券,万亿级券商“航母”起航!

国泰君安拟吸收合并海通证券,万亿级券商“航母”起航!

国泰君安、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上最大规模的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。

继“中国神船”后,“中国神券”也要来了!

9月5日晚间,国泰君安(601211.SH)和海通证券(600837.SH)双双发布停牌公告,拟筹划重大资产重组。同时,股票将于9月6日起停牌。

此次国泰君安、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上最大规模的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。

万亿级券商“航母”起航

公开资料显示,国泰君安证券是创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设合并、增资扩股,在1999年8月组建成立,总部位于上海,目前的实际控制人是上海国际集团有限公司。国泰君安证券分别于2015年在A股上市,2017年在H股上市,是A+H上市公司。

海通证券成立于1988年,由交通银行发起设立,总部同样位于上海,目前第一大股东是上海国盛(集团)有限公司。该公司于2007年在A股上市,2012年在H股上市,同样也是A+H上市公司。

根据公告,双方正在筹划由国泰君安通过向海通证券全体A股股东发行A股股票、向海通证券全体H股股东发行H股股票的方式吸收合并海通证券,并发行A股股票募集配套资金。

事实上,此次国泰君安和海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单。根据2023年数据测算,合并后新机构的总资产将达到1.68万亿元,归母净资产为3300亿元,均处于行业首位,网友期盼的“中国神券”真的要来了。

券商合并乃大势所趋

需要说明的是,国泰君安和海通证券都是国内头部综合类证券公司,历史悠久,而且都成功跨越了中国资本市场发展的全部历程和各个周期。

双方此次合并,无论是对资本市场,还是对国企改革层面,都具有重要意义。

首先,相关部门近期多次强调推动头部证券公司做优做强。2023年10月底召开的中央金融工作会议提出,要加快建设金融强国、培育一流投资银行和投资机构,以及支持国有大型金融机构做优做强。

今年4月,国务院发布的新“国九条”提出,要支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力。随后,中国证监会也密集出台了相关配套政策文件,推动相关事项落地。

其次,国泰君安和海通证券同属于上海国资,两家机构合并重组,将有利于整合上海金融国资优势资源,打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行,进一步增强上海国际金融中心的竞争力和影响力,有力支持我国建设金融强国战略目标的实现。

业内人士表示,国泰君安和海通证券在业务机构、数字科技、合规风控、科创金融等方面均各具特色,此次合并将有利于双方共享专业能力和客户资源,增强客户服务能力,同时有利于推动优势互补,完善产业布局,全面提升抗风险能力,进一步增强核心竞争力。

可以说,券商行业的整合有利于进一步优化资源,提高整体的行业效率,对各方均具有重大意义,未来券商之间的合并或将是大势所趋。

券业并购重组正加速推进

览富财经网注意到,近期证券行业的并购重组正在加速推进。

9月4日,国信证券拟向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投等7名交易对方发行股份购买交易对方所持有的万和证券合计96.08%的股份。

交易完成后,万和证券将成为国信证券控股子公司,国信证券可利用当地政策优势和双方现有业务资源,实现国际业务和金融创新业务的快速发展,增强公司的持续经营能力。业内人士表示,国信证券收购万和证券的推进速度较快,或将超出市场预期。

在政策引导下,证券行业各家券商通过并购重组、吸收合并等方式实现金融资源高效配置已成为新常态。

在行业中,除国泰君安+海通证券、国信证券+万和证券外,国联证券+民生证券、平安证券+方正证券、浙商证券+国都证券、西部证券+国融证券、太平洋证券+华创证券等并购模式都受到了市场的高度关注。

从盘面表现看,在国泰君安和海通证券合并的消息发布后,9月6日早盘,券商概念高开2.45%,国海证券(000750.SZ)竞价一字涨停。截至发稿,国海证券仍旧封住涨停,锦龙股份(000712.SZ)、中国银河(601881.SH)、天风证券(601162.SH)等跟涨。

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