荣盛发展拟以物抵债重组38.5亿元债券，将豁免12亿元利息

10月19日，荣盛房地产发展股份有限公司公告，为化解债务风险，公司计划对2020年发行的4只标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息豁免的方式进行债务重组。

截至目前，标的债券尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。

标的债券包括“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”、“20荣盛地产MTN003”和“20荣盛地产PPN001”，发行本金总额共40亿元，均在银行间交易市场交易，票面利率介于7.18%至7.50%之间，其中本金余额最大的“20荣盛地产MTN003”为13.8亿元。

公告披露，抵债资产参考评估价值确定，抵债金额以实际签署的协议为准。公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司评估，评估基准日为2026年9月30日，采用市场法。标的资产账面价值为4704.88万元，评估值为3889.83万元，评估减值815.05万元，减值率17.32%。

根据拟签署协议模板，标的债权自约定日期起停止计息、停止计收违约金，债券持有人放弃标的债权中利息及其他部分，并不再通过诉讼、仲裁等途径追索，也不再要求担保方承担相应担保责任。标的债权中部分金额通过以资抵债方式清偿，剩余部分双方另行协商清偿方式。

抵债资产涉及车位使用权，协议约定双方签订《车位使用权转让协议》后，即视为公司完成对应债务的支付义务。拟抵债资产目前不存在诉讼查封，不存在抵押、质押等权利限制。

程序方面，本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。相关协议尚未签署，交易实施存在不确定性。