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招商蛇口:3笔公司债将付息, 涉及本金额61.6亿元

招商蛇口:3笔公司债将付息, 涉及本金额61.6亿元

6月5日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于6月7日付息,该笔债券分为两个品种,其中“21蛇口03”发行金额10亿元,利率3.66%,“21蛇口04”发行金额11.6亿...

6月5日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于6月7日付息,该笔债券分为两个品种,其中“21蛇口03”发行金额10亿元,利率3.66%,“21蛇口04”发行金额11.6亿元,利率3.37%。

此外,招商蛇口2022年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)也将于6月7日付息,债券简称为“22蛇口02”,发行总额40亿元,债券利率3.5%。

招商蛇口业绩披露显示,一季度预盈25亿元至27亿元,同比下降54%-57%。2019年,受公司工程节点铺排影响,竣工及结转面积年度内分布不均衡,本报告期结转面积较少,结转毛利同比减少约26亿元。

5月26日,上海清算所披露了招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第六期超短期融资券注册文件。

根据文件内容,本期超短债注册金额70亿元,拟发行金额13亿元,期限90天,采用固定利率方式,本期债务融资工具按面值发行(或:贴现发行),申购区间为2.1%-2.3%。在存续期内固定不变,由集中簿记建档结果确定,发行日为2023年5月29日,起息日为2023年5月30日,兑付日2023年8月28日。债券的主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为宁波银行股份有限公司。

招商蛇口此次募集资金拟用于偿还发行人本部到期债务融资工具。

截至募集说明书签署之日,发行人本部及其子公司待偿还债券余额为545.578亿元,其中存续期超短期融资券48.9亿元、中期票据187.5亿元、资产支持票据(ABN)31.99亿元、ABS 20.788亿元、公司债256.4亿元。


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