富力地产为“19富力02”增加增信措施,新增包头品富20%股权质押

富力地产公告称,公司公开发行2019年公司债券(第一期)品种二增信措施发生变更,为保障债券持有人利益,公司2022年4月30日-5月6日债券持有人会议审议拟为本期债券增加增信保障措施,将包头市品富房地产开发有限公司20%股权用于债券的质押增信。截至目前,《质押担保协议》项下的股权质押登记手续已办理完成。

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富力地产:298.83亿元银行及其他借款已违约或交叉违约

富力地产公告,截至2021年末,富力地产的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款(包括在预提费用及其他应付款者)总额为1371.71亿元,其中700亿元将于未来12个月内到期偿还,然而集团仅有现金总额(包括受限制现金)211.04亿元。

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富力地产:10只美元债持有人同意豁免其违约及展期

7月11日,富力地产(02777.HK ) 间接全资子公司怡略有限公司(Easy Tactic Limited,以下简称“发行人”)在新加坡交易所发布公告称,10笔美元债豁免违约及展期事宜发起的同意征求条件已获满足,并已在2022年7月11日举行的会议上获得批准特别决议和实施拟议修正案和拟议豁免的必要同意。相关文件预计将于2022年7月12日或前后签署。

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富力地产:19.5亿元公司债将分期偿付

7月8日,富力地产股份有限公司发布2016年公司债券(第三期)品种一2022年分期偿付(第一次)公告。债券简称:H16富力4,债券代码:136360。据悉,本期债券发行规模为人民币19.5亿元,当前余额为19.5亿元,原为6年期,后经调整后变更为7年期,债权登记日为2022年7月6日,分期偿付日为2022年7月7日。

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富力地产:系列美元优先票据寻展期征求

富力地产公告,在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下,为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构,2022年6月17日,公司及公司境外全资子公司EASYTACTICLIMITED(怡略有限公司,简称“怡略公司”)分别于香港联合交易所和新加坡交易所发布公告称,怡略公司拟对以下美元优先票据进行同意征求。

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10亿元,富力出售海口物业,买方为张力持股公司

富力地产发布出售位于海南省海口市大英山新城市中心区B18地块物业的公告,代价为人民币约10亿元。买方为力量发展的间接全资附属公司,富力地产执行董事、联席董事长兼行政总裁及主要股东张力于该公告日期持有力量发展约11.22%权益。

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“16富力06”私募债已获展期,本金在12个月内分期兑付

富力地产发行的私募债“16富力06”(债券代码:135468)本金将在12个月内分期兑付,该方案已获债券持有人通过。根据兑付方案,富力地产将“16富力06”的本金兑付时间调整为自原定兑付日2022年5月16日起的12个月内,从第6个月起连续6个月每个月兑付本金的10%,

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富力地产债券“19富力02”30日兑付宽限期的议案未通过

“19富力02”发行规模为人民币4亿元,债券期限为5年期,计息期限自2019年5月9日至2024年5月8日,付息日为计息期限的每年5月9日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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富力地产“16富力04”持有人会议审议通过展期兑付等议案

《关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案》获得76.59%的同意;《关于给予“16富力04”30日兑付宽限期的议案》获得76.27%的支持;《关于调整“16富力04”兑付方案及提供增信措施的议案》获得73.26%的支持;《关于承诺“不逃废债”的议案》获得76.99%的支持。

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富力地产:拟出售伦敦房地产项目公司予远东发展,预计录得亏损约6884.5万英镑

根据买卖协议,卖方将以代价9570.256万英镑(可予调整)出售R&F Properties VS (UK) Co., Ltd.(富力地产的间接全资附属公司)的全部已发行股本及转让公司间贷款。卖方将有权选择于完成后六个月向买方购回目标公司的全部已发行股本及公司间贷款。

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标普下调富力香港评级至“SD”

标普发布报告,将富力地产(香港)有限公司的长期发行人信用评级由“CC”下调至“SD(选择性违约)”,并确认广州富力地产股份有限公司的长期发行人信用评级为“CC”,展望“负面”。评级下调原因为富力完成对2022年1月13日到期7.25亿美元票据的折价回购,并延长了债务期限。

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惠誉:将富力地产长期外币发行人违约评级下调至“C”

惠誉认为,根据其标准,将债券期限延长6个月,推迟50%的本金偿还和/或降低作为折价债务交换(DDE)的应付价格。如果拟议的交换要约和同意征求成功完成,其发行人违约评级将被下调至“RD”(受限违约)。惠誉随后将重新评估富力地产的信用状况,以确定与该公司交换要约后的资本结构和风险状况相一致的发行人违约评级,其评级可能处于非常低的投机级范围内。

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标普:下调富力地产及富力香港评级至“CC”

报告显示,下调富力地产评级的原因在于,由于该公司寻求折价要约回购并延长债务期限,因而视该拟议交易为折让重组。此外,标普认为如果不进行该拟议重组,富力地产可能无法在1月到期时偿还其优先美元票据。

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富力地产:延迟寄发有关出售广州空港物流园30%股权通知函

12月13日,富力地产(02777.HK)公告称,将延迟寄发有关出售广州空港物流园30%股权的通知函。富力地产称,由于公司需要额外时间落实通知函内的资料,包括但不限于物业估值报告,将通知函寄发的日期延长至2022年1月31日或之前。【信源追溯】

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