交换要约获约10.2亿美元支持，新世界发展主动去杠杆优化财务

新世界发展有限公司于11月18日公布，其子公司CS Treasury Management Services (P) Limited（简称“PerpCo”）与CS Treasury Management Services (B) Limited（简称“BondCo”）就现有证券提出的交换要约已取得初步进展，并公布了提前投标的初步结果。同时，公司宣布通过调整基础交换对价，延长了提前交换对价的适用期限。

本次交换要约涵盖现有永续证券及现有中期票据，旨在降低公司负债比率，优化债务期限结构，增强资产负债表的灵活性与流动性，从而进一步巩固整体财务实力。提前投标已于2025年11月17日截止，提前付款日期则定为2025年11月20日。

在具体金额方面，现有永续证券涉及五笔，金额分别为7亿美元、13亿美元、5亿美元、10亿美元和12亿美元；现有中期票据亦包括五笔，金额分别为2亿美元、4亿美元、9.5亿美元、6亿美元和2亿美元。此外，新世界中国地产有限公司所发行、将于2027年1月到期的6亿美元债券亦被纳入本次交换要约范围。

公司表示，在提前付款日完成相关交割后，未偿还永续证券及优先票据的本金总额预计将分别净减少约10.2亿美元和2,990万美元。该去杠杆举措有助于改善债务期限结构，提升资产负债表灵活性及流动性，进一步强化整体财务状况。